Fastned BV heeft een nieuwe belangrijke aankondiging gepubliceerd:
Fastned kondigt openbare aanbieding op Euronext Amsterdam aan
Fastned kondigt openbare aanbieding op Euronext Amsterdam aan
Amsterdam, 12 juni 2019. Fastned BV (Fastned of de Vennootschap), het snellaadbedrijf dat een Europees netwerk van snellaadstations voor volledig elektrische voertuigen bouwt, kondigt vandaag de aanbiedingsprijs, de aanbiedingsgrootte en de publicatie van het prospectus (het “Prospectus”) aan voor de geplande openbare aanbieding en notering aan Euronext Amsterdam (de "Aanbieding"). De aanbiedingsbiedingsperiode van de Aanbieding gaat in op donderdag, 13 juni 2019 voor Nederlandse particuliere beleggers en voor institutionele beleggers. Het noteren van, en het eerst handelen in, de Fastned certificaten van aandelen ("Certificaten") op Euronext Amsterdam wordt verwacht op vrijdag, 21 juni 2019.
Highlights van de aanbieding
â De aanbiedingsprijs voor de Aanbieding (de "Aanbiedingsprijs") is vastgesteld op € 10 per Aangeboden Certificaat;
â De Aanbieding bestaat uitsluitend uit een aanbod van primaire Certificaten, bestaande uit maximaal 3.000.000 nieuwe Certificaten (de "Aangeboden Certificaten"), uit te geven door de Fastned Administratie Stichting, die tot 3.000.000 nieuw uit te geven gewone aandelen vertegenwoordigen met een nominale waarde van € 0,01 elk;
â Bart Lubbers (mede-oprichter) en Michiel Langezaal (CEO en mede-oprichter) zullen in de Aanbieding geen effecten verkopen en zijn voornemens om langdurig Certificaathouders te blijven na de Aanbieding;
â Op basis van de Aanbiedingsprijs is de Aanbieding bedoeld om ongeveer € 27,3 miljoen aan bruto-opbrengsten te genereren, exclusief de overtoewijzingsoptie (en ongeveer € 30 miljoen, uitgaande van de volledige uitoefening van de overtoewijzingsoptie). Fastned zal de netto-opbrengst van de verkoop van de Aangeboden Certificaten gebruiken voor de financiering van de operationele en kapitaaluitgaven die nodig zijn om de capaciteit van haar Europese netwerk van snellaadstations uit te breiden;
â Fastned heeft ING een overtoewijzingsoptie toegekend van maximaal 10% van het totale aantal Aangeboden Certificaten;
â De Aangeboden Certificaten zullen ongeveer 18,4% van het geplaatste kapitaal van Fastned vertegenwoordigen, exclusief de uitoefening van de overtoewijzingsoptie (uitgaande van de volledige uitoefening van de overtoewijzingsoptie, zullen de Aangeboden Certificaten niet meer bedragen dan ongeveer 20,3% van uitgegeven aandelen van Fastned);
â De Aanbieding zal worden gedaan aan institutionele en particuliere beleggers in Nederland en aan in aanmerking komende institutionele beleggers in verschillende andere rechtsgebieden buiten de Verenigde Staten;
â Er zal een preferente toewijzing zijn aan in aanmerking komende particuliere beleggers in Nederland, en elke Nederlandse particuliere belegger zal in principe een minimum van 1.000 Aangeboden Certificaten toegewezen krijgen waarvoor deze belegger inschrijft.
â De aanbiedings- en inschrijvingsperiode voor zowel institutionele als particuliere beleggers begint op 13 juni 2019 om 9:00 CET en zal naar verwachting eindigen om 14:00 CET op 20 juni 2019;
â Het exacte aantal Aangeboden Certificaten dat zal worden verkocht en toegewezen zal naar verwachting worden aangekondigd op 20 juni 2019 (onder voorbehoud van verlenging van het tijdschema van de Aanbieding). Voorafgaand aan toewijzing, kan het aantal Aangeboden Certificaten worden verhoogd of verlaagd.
â Het noteren en het eerste verhandelen van de Certificaten (op basis van een "as-if-and-when-issued/delivered") op Euronext Amsterdam onder het symbool "FAST" zal naar verwachting beginnen op 21 juni 2019;
â Het migratieproces van Nxchange naar Euronext Amsterdam is gereed gemaakt en gedetailleerde instructies zijn beschikbaar op de Fastned website;
â Het Prospectus zoals goedgekeurd door de Stichting Autoriteit Financiële Markten (de “AFM”) is beschikbaar op de Fastned-website (
https://ir.fastnedcharging.com).
Michiel Langezaal, CEO van Fastned:
"Ik ben blij dat we Fastned’s aanbieding vandaag kunnen aankondigen. De opbrengst van deze Aanbieding zal worden gebruikt voor de financiering van de operationele en kapitaaluitgaven die de komende jaren nodig zijn om de capaciteit van ons netwerk te vergroten. De auto-industrie investeert miljarden euro's in de ontwikkeling en massaproductie van volledig elektrische voertuigen, en we verwachten een sterke toename van de vraag naar snelladen in de komende jaren. Daarom zijn aanzienlijke investeringen in snellaadinfrastructuur zo belangrijk."
Highlights van Fastned
â Het in Amsterdam gevestigde Fastned is een pionier in de ontwikkeling en exploitatie van een netwerk van snellaadstations die 100% hernieuwbare elektriciteit leveren voor volledig elektrische voertuigen (“FEV's”);
â De missie van het Bedrijf is om bestuurders van FEV's vrijheid te geven en de overgang naar duurzaam transport te versnellen;
â Sinds de start in 2012 heeft Fastned een netwerk van 99 snellaadstations gebouwd, waarvan 86 stations in Nederland, 12 in Duitsland en één in het VK;
â Fastned heeft uitbreidingsplannen voor andere landen in Europa, met een focus op België, Zwitserland (waar het onlangs een aanbesteding won voor 20 locaties) en Frankrijk;
â Fastned heeft een consistente sterke groei in volume en omzet laten zien, met een omzetgroei van 30% kwartaal-op-kwartaal in de periode 2015 - 2018;
â Fastned gelooft dat het een unieke positie heeft om te profiteren van de mega-trend naar volledige elektrificatie van mobiliteit, die ondersteund wordt door (i) overheidssteun in de vorm van regelgeving en incentives, (ii) uitbreiding van het aanbod van FEV's als gevolg van grote investeringen in FEV-productiefaciliteiten door autofabrikanten, (iii) ontwikkelingen in de batterijtechnologie in combinatie met dalende prijzen van accu’s, (iv) toenemende consumentenvoorkeur om FEV's te rijden, en (v) toenemende laadsnelheid in combinatie met snellaadinfrastructuur;
â Door zijn zeer schaalbare netwerk van snellaadstations biedt Fastned essentiële infrastructuur om de snel toenemende groei van FEV-adoptie in Nederland en andere Europese landen te vergemakkelijken.
Uitgerust met een waardevolle set exclusieve rechten om vergunningen aan te vragen voor de exploitatie van snellaadstations langs Nederlandse snelwegen, besloot Fastned in 2012 te investeren in snellaadstations, vooruitlopend op de verwachte significante marktvraag naar snelladen. Als gevolg van deze vroege start heeft Fastned nu de infrastructuur, systemen, procedures en knowhow om te profiteren van de versnellende groei van het aantal volledig elektrische voertuigen op Europese wegen.
Rationale voor de notering van Euronext en gebruik van de opbrengst
Het hoofddoel van de Aanbieding is om extra kapitaal te verkrijgen om de uitvoering van de groeistrategie van Fastned te ondersteunen. De Vennootschap is van mening dat de Aanbieding en de notering van de Certificaten aan Euronext Amsterdam een logische volgende stap is in de ontwikkeling van de Vennootschap, het profiel en de merkherkenning van Fastned verder zal versterken bij investeerders, zakelijke partners, klanten en werknemers, en extra financieringsflexibiliteit zal creëren.
Op basis van de Aanbiedingsprijs, is de Aanbieding bedoeld om ongeveer € 27,3 miljoen aan bruto-opbrengsten te genereren, exclusief de overtoewijzingsoptie (en ongeveer € 30 miljoen, uitgaande van de volledige uitoefening van de overtoewijzingsoptie).
De Aanbieding is bedoeld om operationele en kapitaaluitgaven te financieren die in de komende jaren nodig zijn om de capaciteit van het Fastned’s netwerk uit te breiden. Fastned breidt zijn netwerk voornamelijk uit op de volgende vier manieren:
â door extra snelladers op bestaande stations te plaatsen;
â door te zorgen voor extra netwerkverbindingen en / of netwerkverbindingen met meer capaciteit;
â door bestaande stations uit te rusten met snellere laders die meer kilowattuur (“kWh”) per tijdseenheid kunnen leveren; en
â door nieuwe locaties te verwerven, vergunningen te verkrijgen en door te gaan met het bouwen van stations in Nederland, Duitsland en andere landen zoals het Verenigd Koninkrijk, België, Zwitserland en Frankrijk, met het doel om op de middellange termijn gemiddeld drie tot zes nieuwe locaties per maand te realiseren.
De bedragen en timing van de werkelijke uitgaven van de Vennootschap zullen bijgevolg afhankelijk zijn van veel factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, vertragingen bij de tijdsintensieve delen van het ontwikkelingsproces van nieuwe locaties (zoals het verkrijgen van van exploitatievergunningen, bouwvergunningen, plannings vergunningen en netaansluitingen), locatiespecifieke aspecten (bijv. het type grond waarop een station is gebouwd), ontwikkelingen op het gebied van regelgeving of concurrentie, de netto-opbrengst die door de Aanbieding wordt opgehaald, eventuele bedragen die als overheidssubsidies zijn ontvangen en de toekomstige exploitatiekosten en uitgaven van Fastned. Dientengevolge kan de Vennootschap niet met zekerheid alle specifieke manieren voorspellen waarop het de capaciteit van het Fastned-netwerk zal vergroten, de bedragen die het daadwerkelijk aan de hierboven beschreven gebruiken zal besteden, noch geven de vier hierboven vermelde manieren de volgorde weer waarop het Bedrijf de netto-opbrengst van de Aanbieding zal gebruiken. De netto-opbrengst van de Aanbieding zal als onderdeel van deze uitbreiding ook worden gebruikt voor de gerelateerde operationele kosten en andere kosten, inclusief rentelasten van bedrijfsobligaties die nog niet kunnen worden gedekt door de winst van Fastned. De opbrengsten van de Aanbieding zullen niet worden gebruikt voor de terugbetaling van de hoofdsom van de bestaande leningen.
De raad van bestuur zal aanzienlijke flexibiliteit hebben bij het gebruiken van de netto-opbrengst van de Aanbieding voor de uitbreiding van de capaciteit van het netwerk van Fastned en kan de toewijzing van deze opbrengsten als gevolg van deze en andere onvoorziene omstandigheden wijzigen.
Managementteam en bestuur
Fastned heeft momenteel 52 werknemers, werkzaam in Amsterdam en op haar kantoren in Keulen, Londen en Gent, waarvan de overgrote meerderheid gericht is op de groei van de bedrijfsactiviteiten van de onderneming.
Het bestuur van Fastned zal vanaf de afwikkeling van de Aanbieding bestaan uit twee leden, namelijk Michiel Langezaal, een van de oprichters en Chief Executive Officer, en Niels Korthals Altes, de Chief Commercial Officer en Head of Funding. Beiden zijn ervaren professionals in deze jonge maar snelgroeiende industrie.
Verder zal Fastned vanaf de afwikkeling van de Aanbieding een raad van commissarissen hebben, bestaande uit Bart Lubbers als Voorzitter (Bart is een van de oprichters van Fastned) en Hans Streng (Vice-voorzitter) en Hans Michels als onafhankelijke leden.
Alle aandelen in het kapitaal van Fastned zijn in handen van de Fastned Administratie Stichting (de “Stichting”), die op haar beurt certificaten van aandelen uitgeeft aan beleggers. Deze structuur werd op 7 maart 2014 geïmplementeerd en blijft bestaan na voltooiing van de Euronext notering.
Financiële en zakelijke doelstellingen
Op basis van het feit dat Fastned in staat is om financiering te verkrijgen om zijn groeistrategie uit te voeren, heeft het Bedrijf de volgende financiële en zakelijke doelstellingen voor de middellange termijn [1] vastgesteld, die het beoogt te bereiken door zijn strategie uit te voeren:
â In navolging van de trend van de afgelopen jaren, streeft Fastned ernaar de marktgroei van FEV’s te blijven volgen door het aanbieden van betrouwbare snellaaddiensten op strategische locaties met hoge verkeersintensiteit;
â Fastned streeft naar verdere groei van zijn netwerk door gemiddeld drie tot zes nieuwe locaties per maand te realiseren en de capaciteit van bestaande stations met extra en snellere laders uit te breiden. De overgrote meerderheid van de nieuwe locaties waarnaar hierboven wordt verwezen, zijn locaties langs snelwegen, maar de uitbreiding omvat ook stations in stedelijke gebieden en bij winkels;
â Op voorwaarde dat de verkoopgroei van FEV’s in Nederland, de kernmarkt van Fastned, doorgaat, streeft Fastned naar een verdere verbetering van het gebruik van zijn netwerk, waardoor het een toenemend deel van zijn kostenbasis kan dekken. Fastned streeft naar een EBITDA [2] break-even niveau op maandelijkse basis (vertaald naar jaarbasis) ergens bij een penetratie van FEV’s van ongeveer 1,0-1,5% van de Nederlandse markt [3].
â Zodra Fastned het EBITDA break-even niveau heeft bereikt, streeft het ernaar om EBITDA-positief te blijven, terwijl het zijn focusmarkten buiten Nederland (Duitsland, Verenigd Koninkrijk, België, Zwitserland en Frankrijk) verder ontwikkelt.
Verdere details over de Aanbieding
De Aanbieding bestaat uitsluitend uit een aanbod van primaire Certificaten, bestaande uit maximaal 3.000.000 Aangeboden Certificaten. Op basis van de Aanbiedingsprijs is de Aanbieding bedoeld om ongeveer € 27,3 miljoen aan bruto-opbrengsten te genereren, exclusief de overtoewijzingsoptie (en ongeveer € 30 miljoen, uitgaande van volledige uitoefening van de overtoewijzingsoptie). De Aangeboden Certificaten vertegenwoordigen maximaal 18,4% van de uitgegeven en uitstaande gewone aandelen van Fastned, exclusief uitoefening van de overtoewijzingsoptie (uitgaande van de volledige uitoefening van de overtoewijzingsoptie vertegenwoordigen de Aangeboden Certificaten maximaal 20,3% van de uitgegeven en uitstaande gewone aandelen van Fastned).
De Aanbieding zal worden gedaan aan institutionele en particuliere beleggers in Nederland en aan in aanmerking komende institutionele beleggers in verschillende andere rechtsgebieden buiten de Verenigde Staten.
Preferente toewijzing aan particuliere beleggers
Er zal een preferente toewijzing zijn van Aangeboden Certificaten aan in aanmerking komende particuliere beleggers in Nederland, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Aan elke particuliere belegger wordt in principe een minimum van 1.000 Aangeboden Certificaten toegewezen waarvoor een belegger zich aanmeldt (of minder, als er minder Aangeboden Certificaten worden aangevraagd). Het exacte aantal Aangeboden Certificaten dat wordt toegewezen aan particuliere beleggers zal worden bepaald nadat de aanbiedingsperiode is geëindigd en zal onder meer afhangen van het totale aantal Aangeboden Certificaten dat is aangevraagd door particuliere beleggers en het totale aantal Aangeboden Certificaten dat wordt aangeboden. Dit betekent dat aan individuele particuliere beleggers alle aangevraagde Aangeboden Certificaten kunnen worden toegewezen.
Om in aanmerking te komen voor de preferente toewijzing voor particulieren, moeten Nederlandse particuliere beleggers hun inschrijvingen gedurende de periode beginnend op 13 juni 2019 om 9:00 CET en eindigend op 20 juni 2019 om 14:00 CET via hun bank of andere financiële tussenpersonen plaatsen. Elke bank of financiële tussenpersoon kan een eerdere deadline vaststellen, voorafgaand aan de sluitingstijd van de aanbiedingsperiode.
Verwacht tijdschema van de Aanbieding
Onder voorbehoud van verlenging, geeft de onderstaande tabel bepaalde verwachte belangrijke data voor de Aanbieding:
â De aanbiedingsperiode voor institutionele beleggers en Nederlandse particuliere beleggers begint op donderdag, 13 juni 2019 om 9:00 uur CET;
â Verwachte einddatum van de aanbieding op donderdag, 20 juni 2019 om 14:00 CET;
â Verwacht einde van de Aanbieding op donderdag, 20 juni 2019 om 14:00 CET;
â Toewijzing vindt naar verwachting plaats op donderdag, 20 juni 2019;
â Publicatie van de resultaten van de Aanbieding zal naar verwachting plaatsvinden op donderdag, 20 juni 2019;
â De notering van, en eerste verhandeling in, de Aangeboden Certificaten op basis van "as-if-and-when-delivered" op Euronext Amsterdam onder het symbool "FAST" zal naar verwachting plaatsvinden op vrijdag, 21 juni 2019 om 9:00 uur CET;
â Afwikkelingsdatum voor de notering en de Aanbieding (betaling en levering) zal naar verwachting plaatsvinden op dinsdag, 25 juni 2019 (de "Afwikkelingsdatum").
Risicofactoren
Investeren in de Aangeboden Certificaten brengt bepaalde risico's met zich mee. Een beschrijving van deze risico's, waaronder risico's met betrekking tot (i) de bedrijfssector, (ii) de bedrijfsactiviteiten, (iii) de regelgevende en juridische omgeving waarin de onderneming actief is, (iv) de financiële omgeving van de onderneming en (v) de Aanbieding en de Aangeboden Certificaten, zijn opgenomen in het Prospectus.
Beschikbaarheid van het Prospectus
De Aanbieding wordt uitsluitend gedaan door middel van het Prospectus zoals goedgekeurd door de AFM. Het Engelstalige Prospectus, dat een Nederlandse samenvatting bevat, is elektronisch beschikbaar via de website van Fastned (
https://ir.fastnedcharging.com), onderworpen aan beperkingen van het effectenrecht in bepaalde rechtsgebieden.
Daarnaast zijn exemplaren van het Prospectus kosteloos beschikbaar op het kantoor van Fastned (James Wattstraat 77-79, Amsterdam, telefoon +31 (0) 20 715 53 16) tijdens normale kantooruren vanaf de datum van het Prospectus tot op zijn minst de Afwikkelingsdatum.
Elke beslissing om Aangeboden Certificaten in de Aanbieding te kopen, dient uitsluitend op basis van het Prospectus te worden gedaan.
ING Bank N.V. treedt op als wereldwijde coördinator en bookrunner voor de Aanbieding.
Migratieproces
Informatie voor de Fastned certificaathouders (de “Certificaathouders”) die over willen stappen van Nxchange naar Euronext Amsterdam is te vinden op Fastned’s webste (
https://ir.fastnedcharging.com/) en via het Nxchange berichtensysteem. Certificaathouders die geen gebruik maken van de mogelijkheid om over te stappen van Nxchange naar Euronext Amsterdam zullen hun Certificaten op Nxchange kunnen blijven verhandelen zolang dat Nxchange deze optie op haar platform faciliteert.
Het migratieproces voor Certificaathouders die van Nxchange naar Euronext Amsterdam willen overstappen, bestaat in hoofdlijnen uit de volgende stappen:
i. als een Certificaathouder nog geen effectenrekening met toegang tot Euronext Amsterdam heeft, zal een Certificaathouder een dergelijke effectenrekening bij een bank of effectenmakelaar moeten openen;
ii. een Certificaathouder moet het conversieformulier invullen dat beschikbaar is op de website van Fastned (
https://ir.fastnedcharging.com/) en een screenshot maken van zijn of haar Certificatenpositie op Nxchange;
iii. het ingevulde conversieformulier samen met het bovengenoemde screenshot moet door de Certificaathouder per e-mail of post worden verstuurd aan ING (de “Noteringsagent” en het “Betaalkantoor”);
iv. de Stichting zal de huidige Certificaten (ISIN NL0010732244) van de betreffende Certificaathouder inwisselen voor nieuwe Certificaten (ISIN NL0010732244) die verhandelbaar zullen zijn op Euronext Amsterdam door een intrekking van de relevante bestaande Certificaten en gelijktijdige uitgifte van een gelijk aantal Certificaten en
v. de nieuwe Certificaten worden in girale vorm geleverd via de faciliteiten van Euroclear Nederland door de Noteringsagent en Betaalkantoor op de effectenrekening van de betreffende Certificaathouder.
Stappen (i) tot (iii) worden hierna de “Voorbereidende Stappen” genoemd en de stappen (iv) en (v) worden hierna de “Conversiestappen” genoemd. Bij ontvangst van uw conversieformulier overeenkomstig stap (iii) hierboven, zal de Nxchange rekening van de desbetreffende Certificaathouder worden geblokkeerd en kan de Certificaathouder niet meer op Nxchange deze Certificaten verhandelen. Nadat het migratieproces is voltooid van Nxchange naar Euronext Amsterdam, is het niet mogelijk om de Certificaten die op Euronext Amsterdam verhandelbaar zijn terug om te zetten in Certificaten die op Nxchange verhandelbaar zijn.
De duur van het migratieproces is afhankelijk van de timing van de uitvoering van de Voorbereidende Stappen. Tot en met 31 augustus 2019 (de “Initiële Migratie Periode”) is het mogelijk om het migratieproces dagelijks af te ronden, wat resulteert in een periode van maximaal drie werkdagen voor het voltooien van de Conversiestappen. Vanaf 1 september 2019 tot en met 9 oktober 2019 is het mogelijk het migratieproces wekelijks te voltooien, wat resulteert in een periode van maximaal vijf werkdagen voor het voltooien van de Conversiestappen. Vanaf 10 oktober 2019 is het alleen mogelijk om het migratieproces op maandelijkse basis te voltooien. De Vennootschap, de Stichting, Nxchange en de Noteringsagent en Betaalkantoor aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies geleden door een persoon als gevolg van een vertraging in de uitvoering van de Conversiestappen.
Tijdens de Initiële Migratie Periode dekt Fastned de kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van de Conversiestappen. Na de Initiële Migratie Periode zijn de kosten verbonden aan het uitvoeren van de Conversiestappen voor een individuele migratie, zoals eventuele vergoedingen gerekend door Nxchange voor rekening van de betreffende Certificaathouder. Afhankelijk van de bank of effectenmakelaar van een Certificaathouder, kunnen dergelijke kosten (gedeeltelijk) worden gedragen door de bank of effectenmakelaar van de Certificaathouder.
Dividendbeleid
Fastned heeft sinds de oprichting geen dividenden uitbetaald en verwacht in de nabije toekomst geen dividend uit te betalen. Alle Certificaten op de dag na de Afwikkelingsdatum zullen gelijkelijk worden gerangschikt en komen in aanmerking voor winst of andere betalingen die op de Aangeboden Certificaten kunnen worden gedeclareerd.
Eerdere aankondigingen met betrekking tot de Aanbieding
Op 9 april 2019 kondigde Fastned haar voornemen aan om op Euronext Amsterdam te noteren en op 21 mei 2019 kondigde de Vennootschap de publicatie aan van een noteringsprospectus, datgeen wordt vervangen met dit Prospectus zoals vandaag gepubliceerd. De persberichten zijn beschikbaar op de website van Fastned (
https://ir.fastnedcharging.com).
Informatie
Voor aanvullende informatie met betrekking tot de Aanbieding, kunnen beleggers contact opnemen met Fastned Investor Relations via invest@fastnedcharging.com of +31 (0) 20 705 53 80.
Voor annexen, zie volledig bericht op: ir.fastnedcharging.com.
Important Legal Information:
This announcement is not an advertisement and for information purposes only and is not intended to constitute, and should not be construed as, an offer to sell or a solicitation of any offer to buy the securities of the Company (the Securities) in any jurisdiction where such offer or sale would be unlawful. This announcement is not for distribution, directly or indirectly, in or into any state, province, territory, county or jurisdiction of the United States, Australia, Canada or Japan, and does not form part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States, Canada, Australia or Japan.
The Securities have not and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the US Securities Act) and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. There is no intention to register any securities referred to herein in the United States or to make a public offering of the securities in the United States. This announcement contains inside information within the meaning of article 7 (1) to (4) of Regulation (EU) No 596/2014 (Market Abuse Regulation).
In the United Kingdom, this announcement is only being distributed to and is only directed at qualified investors (as defined in section 86(7) of the Financial Services and Markets Act 2000) and who are (i) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order) or (ii) high net worth companies, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons in (i) and (ii) above together being referred to as relevant persons). The Securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on these materials or any of its contents.
The Company has not authorised any offer to the public of Securities in any Member State of the European Economic Area other than the Netherlands. With respect to any Member State of the European Economic Area, other than the Netherlands (each a Relevant Member State), no action has been undertaken or will be undertaken to make an offer to the public of Securities requiring publication of a prospectus in any Relevant Member State. As a result, the Securities may only be offered in Relevant Member States (i) to any legal entity which is a qualified investor as defined in the Directive 2003/71/EC (such Directive, together with any amendments thereto, including Directive 2010/73/EU, and any applicable implementing measures in the Relevant Member State under such Directive, the Prospectus Directive); or (ii) in any other circumstances falling within Article 3(2) of the Prospectus Directive. For the purpose of this paragraph, the expression "offer of securities to the public" means the communication in any form and by any means of sufficient information on the terms of the offer and the Securities to be offered so as to enable the investor to decide to exercise, purchase or subscribe for the Securities, as the same may be varied in that Member State by any measure implementing the Prospectus Directive in that Member State.
This announcement does not constitute a prospectus for the purposes of the Prospectus Directive. The offer to acquire securities pursuant to the proposed offering will be made, and any investor should make his investment decision, solely on the basis of information that will be contained in the prospectus that is approved by the Netherlands Authority for the Financial Markets (Stichting Autoriteit Financiële Markten) (the AFM) and to be made generally available in the Netherlands in connection with such offering. This announcement should not be published, reproduced, distributed or otherwise made available, in whole or in part, to any other person without the prior consent of the Company. When published, the prospectus can be obtained from Fastned’s website, subject to regulatory restrictions.
ING Bank N.V. (ING) is acting exclusively for the Company and the Foundation, and no one else in connection with the offering, and ING will not regard any other person as its client in relation to the offering and will not be responsible to anyone other than the Company and the Foundation for providing the protections afforded to its clients or for giving advice in relation to the offering or the contents of this announcement or any transaction, arrangement or other matter referred to herein.
In connection with the offering, ING, and any of its respective affiliates, acting as investors for their own accounts, may subscribe for or purchase Securities and in that capacity may retain, purchase, sell, offer to sell or otherwise deal for their own accounts in such Securities and other securities of the Company or related investments in connection with the offering or otherwise. Accordingly, references in the Prospectus to the Securities being offered, acquired, placed or otherwise dealt in should be read as including any offer to, acquisition, placing or dealing by ING, or any of its respective affiliates, acting as investors for their own accounts. In addition ING may enter into financing arrangements with investors, such as share swap arrangements or lending arrangements where Securities are used as collateral, that could result in ING acquiring Securities. ING does not intend to disclose the extent of any such investment or transactions otherwise than in accordance with any legal or regulatory obligations to do so.
In connection with the offering, ING as stabilisation agent (the Stabilisation Agent), or any of its agents may (but will be under no obligation to), to the extent permitted by applicable law, over-allot Offer DRs (as defined in the Prospectus) or effect other transactions with a view to supporting the market price of the Offer DRs at a higher level than that which might otherwise prevail in the open market. The Stabilisation Agent will not be required to enter into such transactions, and such transactions may be effected on any securities market, over-the-counter market, stock exchange (including Euronext Amsterdam) or otherwise and may be undertaken at any time during the period commencing on the First Trading Date (as defined in the Prospectus) and ending no later than 30 calendar days thereafter. The Stabilisation Agent or any of its agents will not be obligated to effect stabilising transactions, and there will be no assurance that stabilising transactions will be undertaken. Such stabilising transactions, if commenced, may be discontinued at any time without prior notice. Save as required by law or regulation, neither the Stabilisation Agent nor any of its agents intend to disclose the extent of any over-allotments made and/or stabilisation transactions under the offering. Neither the Company nor ING makes any representation or prediction as to the direction or the magnitude of any effect that the transactions described above may have on the price of the Securities.
Solely for the purposes of the product governance requirements contained within: (a) EU Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments, as amended (MIFID II); (b) Articles 9 and 10 of Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 supplementing MIFID II; and (c) local implementing measures (together, the MIFID II Product Governance Requirements), and disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or otherwise, which any "manufacturer" (for the purposes of the MIFID II Product Governance Requirements) may otherwise have with respect thereto, the Securities have been subject to a product approval process, which has determined that the Securities are: (i) compatible with an end target market of retail investors and investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties, each as defined in MIFID II; and (ii) eligible for distribution through all distribution channels as are permitted by MIFID II (the Target Market Assessment). Notwithstanding the Target Market Assessment, distributors should note that: the price of the Securities may decline and investors could lose all or part of their investment; the Securities offer no guaranteed income and no capital protection; and an investment in the Securities is compatible only with investors who do not need a guaranteed income or capital protection, who (either alone or in conjunction with an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able to bear any losses that may result therefrom. The Target Market Assessment is without prejudice to the requirements of any contractual, legal or regulatory selling restrictions in relation to the offering of depositary receipts. For the avoidance of doubt, the Target Market Assessment does not constitute: (a) an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of MIFID II; or (b) a recommendation to any investor or group of investors or group of investors to invest in, or purchase, or take any other action whatsoever with respect to the offering of depositary receipts.
This announcement may include forward-looking statements, which are based on the Company’s current expectations and projections about future events and speak only as of the date hereof. By their nature, forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties, assumptions and other factors because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future whether or not outside the control of the Company. Such factors may cause actual results, performance or developments to differ materially from those expressed or implied by such forward-looking statements. Accordingly, no undue reliance should be placed on any forward-looking statements. The Company operates in a rapidly changing environment. New risks and uncertainties emerge from time to time, and it is not possible to predict all risks and uncertainties, nor to assess the impact that these factors will have on the Company. The Company expressly disclaims any obligation or undertaking to update, review or revise any forward-looking statements contained in this announcement to reflect any change in its expectations or any change in events, conditions or circumstances on which such statements are based unless required to do so by applicable law. You are cautioned not to place undue reliance on forward-looking statements, which speak only as of the date they are made.
Voetnoten:
[1] Fastned heeft de term “middellang” of “doorgaan” niet gedefinieerd en is niet van plan om deze te definiëren. Deze financiële doelstellingen mogen niet worden gelezen als prognoses of voorspellingen en ook niet als aanwijzingen dat Fastned zich richt op dergelijke cijfers voor enig specifiek jaar, maar zijn enkel en alleen doelstellingen die voortvloeien uit het nastreven van de door Fastned gekozen strategie. Fastned kan geen zekerheden geven dat deze doelstellingen behaald worden of dat het haar strategie kan implementeren, en de daadwerkelijk behaalde resultaten kunnen materieel/wezenlijk afwijken. De doelstellingen zijn bepaald op basis van trends, gegevens, aannames en inschattingen die Fastned op de datum van dit Document als redelijk worden gezien door Fastned (zie ook het hoofdstuk “Industry” in het Prospectus), maar deze kunnen veranderen als gevolg van onzekerheden in verband met Fastned’s economische, financiële of competitieve omgeving en als gevolg van toekomstige zakelijke beslissingen, evenals het optreden van bepaalde factoren, en ze zijn inherent onderworpen aan aanzienlijke zakelijke, operationele, economische en andere risico’s, waaronder, maar niet beperkt tot factoren zoals omschreven in de hoofdstukken “Important Information – Information Regarding Forward-Looking Statements” en “Risk Factors” in het Prospectus, waarvan vele buiten de controle van Fastned liggen. De aannames waarop de doelstellingen zijn gebaseerd (waaronder de verwachte afname van volledig elektrische auto’s in Nederland in de komende jaren, en het stabiel blijven van de operationele kosten van Fastned in lijn met historische ontwikkelingen en prijzen voor de verkoop van elektriciteit) zouden kunnen veranderen of blijken mogelijk helemaal onjuist te zijn. Daarnaast kunnen onverwachte gebeurtenissen de feitelijke resultaten die Fastned in de toekomst behaald nadelig beïnvloeden, ongeacht of haar aannames met betrekking tot de doelstelling voor de middellange termijn juist blijken te zijn. Beleggers wordt met klem verzocht om geen ongeoorloofd vertrouwen te hechten aan een van de hierboven omschreven doelstellingen.
[2] EBITDA wordt gedefinieerd als winst vóór rente, belasting, afschrijvingen en amortisatie, wat een niet-IFRS maatstaf is.
[3] Voor het berekenen van EBITDA middellange termijn doelstelling met betrekking tot het bereiken van EBITDA break-even op middellange termijn, sluit dit alle toekomstige niet-contante uitgaven uit die verband houden met Fastned’s in eigen vermogensinstrumenten afgewikkelde, op werknemers gebaseerde betalingen (opties) onder toepassing van IFRS 2.
Bezoek de Fastned BV Community om het bericht te bekijken.
Met vriendelijke groet,,
:strip_icc():strip_exif()/u/23091/cyberspin.jpg?f=community)
/u/559/crop617695dcabdc7_cropped.png?f=community)
/u/1202750/crop62c5d57daeca1_cropped.png?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/56599/Blackviper.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/366066/crop5c72c01d90205_cropped.jpeg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/134240/crop5bcd13bc87be3_cropped.jpeg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/119144/crop5da3d1fdca8b6_cropped.jpeg?f=community)
:strip_exif()/u/134183/Barbabeau-5.gif?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/604633/crop5dc58a282f4bb_cropped.jpeg?f=community)
/u/379733/crop5b8587125ef6d_cropped.png?f=community)
Maar er zijn toch wel meer zzp-ers met een zakelijke EV? Hoe doen die dat?
.
)
/u/203831/ts2.PNG?f=community)
/u/321863/crop63280f2a06b9b_cropped.png?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/19469/crop5dafff181dc22.jpeg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/396258/crop5c58365079ffa_cropped.jpeg?f=community)
:strip_exif()/u/177467/alex.gif?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/98292/crop5b2bf430d78ed_cropped.jpeg?f=community)
/u/1188758/crop5d9f27daa7feb_cropped.png?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/63649/IMG_8734.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/389770/crop63da2ae730603_cropped.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/78725/train-icon3.jpg?f=community)
:strip_exif()/u/47567/3.gif?f=community)
Dit topic is gesloten.
