Dit is een reactie op een opmerking uit het prijzen topic.
Het grootste probleem was bij de productie van de chips op de oudere productieprocessen, wat onder meer een grote invloed had op auto's, die veel van zulke chips gebruiken. Dat lijkt ondertussen wel grotendeels opgelost. Het is mij niet zo duidelijk hoeveel invloed dit had op PC onderdelen. Er zitten op videokaarten wel chips zoals een PWM controller die vermoedelijk op een ouder proces wordt gemaakt. Dit zijn echter wel vrij generieke chips, die vermoedelijk minder lastig te krijgen waren tijdens de chips-crisis dan chips die echt specifiek voor auto's zijn gemaakt.
Het maken RAM is weer een vak apart en daar hebben Samsung, Hynix en Micron vrijwel de hele markt in handen. Hier lijkt de markt wel aardig competitief en was er eigenlijk nooit een tekort tijdens de laatste jaren (zo bleven de DDR4 prijzen gewoon normaal). Nu lijkt de vraag erg ingestort, wat kan betekenen dat Nvidia en AMD in de toekomst goede prijzen kunnen bedingen voor de GDDR.
Overigens zegt Micron dat ze tot nu hebben gekozen om de snelheid te verhogen bij GDDR, terwijl er bij DDR juist gekozen is voor meer dichtheid. Dat kan ze nu trouwens wel opbreken nu ze graag een kleine bus willen gebruiken, maar daardoor relatief weinig geheugen kunnen plaatsen, terwijl games nu snel meer geheugen lijken te gebruiken. Ze zouden dus nu heel goed GDDR kunnen gebruiken met een hogere dichtheid en volgens de JEDEC spec kunnen ze ook tot 32 Gb per chip gaan, maar alleen 16 Gb chips zijn beschikbaar. Let er overigens op dat dit gigabit is en geen gigabyte, dus 8 keer zo weinig.
Enfin, wat lastig is bij het analyseren van de chipmarkt is dat dit een B2B markt is waar de partijen geen belang hebben bij veel transparantie. Maar daardoor weten we allerlei zaken niet. Het is bijvoorbeeld best mogelijk dat Nvidia een superslechte deal heeft afgesloten bij TSMC op het toppunt van de crisis en dat ze als ze vandaag zouden onderhandelen, een veel betere deal zouden kunnen krijgen. Dan zou je verwachten dat hun kostprijs omlaag gaat zodra het contract is afgelopen en ze kunnen heronderhandelen over de prijs voor een nieuwe bestelling. Maar we weten niet wanneer die contracten aflopen.
Logischerwijs kun je in elk geval verwachten dat de productiekosten omlaag gaan met een vertraging vanwege langlopende contracten. Daarnaast is het ook mogelijk dat de vraag naar veel onderdelen relatief hoog is omdat bedrijven van de crisis hebben geleerd dat ze voorraden nodig hebben. Dat zorgt dan voor een tijdelijke extra vraag tijdens de periode dat voorraden aangelegd worden, onder meer van chips. Dit kan dan ook tijdelijk een sterke afname in consumentenaankopen compenseren. Zodra de voorraden aangelegd zijn kan het dan alsnog gebeuren dat de fabrieken veel te weinig vraag hebben en ze de prijzen sterk moeten gaan verlagen.
De chipmarkt is nogal complex, omdat het eigenlijk bestaat uit allerlei verschillende delen. De grote tekorten op 5 en 6/7 nm lijken nu grotendeels weg. Je kunt bijvoorbeeld nu ook gewoon weer een PS5 kopen voor MSRP. Het is echter verre van een goede marktsituatie omdat zowel Samsung als Intel grote steken hebben laten vallen, waardoor TSMC nu een halve monopolist is geworden. Het lijkt er echter wel op dat TSMC hun prijzen iets moet temperen omdat veel vraag is weggevallen.NLxAROSA schreef op vrijdag 14 april 2023 @ 13:24:
[...]
Ik denk zelf (ook op basis van andere berichten) dat de chiptekorten terug blijven lopen de komende tijd. Iemand hier een andere (of beter beargumenteerde) mening over?
Het grootste probleem was bij de productie van de chips op de oudere productieprocessen, wat onder meer een grote invloed had op auto's, die veel van zulke chips gebruiken. Dat lijkt ondertussen wel grotendeels opgelost. Het is mij niet zo duidelijk hoeveel invloed dit had op PC onderdelen. Er zitten op videokaarten wel chips zoals een PWM controller die vermoedelijk op een ouder proces wordt gemaakt. Dit zijn echter wel vrij generieke chips, die vermoedelijk minder lastig te krijgen waren tijdens de chips-crisis dan chips die echt specifiek voor auto's zijn gemaakt.
Het maken RAM is weer een vak apart en daar hebben Samsung, Hynix en Micron vrijwel de hele markt in handen. Hier lijkt de markt wel aardig competitief en was er eigenlijk nooit een tekort tijdens de laatste jaren (zo bleven de DDR4 prijzen gewoon normaal). Nu lijkt de vraag erg ingestort, wat kan betekenen dat Nvidia en AMD in de toekomst goede prijzen kunnen bedingen voor de GDDR.
Overigens zegt Micron dat ze tot nu hebben gekozen om de snelheid te verhogen bij GDDR, terwijl er bij DDR juist gekozen is voor meer dichtheid. Dat kan ze nu trouwens wel opbreken nu ze graag een kleine bus willen gebruiken, maar daardoor relatief weinig geheugen kunnen plaatsen, terwijl games nu snel meer geheugen lijken te gebruiken. Ze zouden dus nu heel goed GDDR kunnen gebruiken met een hogere dichtheid en volgens de JEDEC spec kunnen ze ook tot 32 Gb per chip gaan, maar alleen 16 Gb chips zijn beschikbaar. Let er overigens op dat dit gigabit is en geen gigabyte, dus 8 keer zo weinig.
Enfin, wat lastig is bij het analyseren van de chipmarkt is dat dit een B2B markt is waar de partijen geen belang hebben bij veel transparantie. Maar daardoor weten we allerlei zaken niet. Het is bijvoorbeeld best mogelijk dat Nvidia een superslechte deal heeft afgesloten bij TSMC op het toppunt van de crisis en dat ze als ze vandaag zouden onderhandelen, een veel betere deal zouden kunnen krijgen. Dan zou je verwachten dat hun kostprijs omlaag gaat zodra het contract is afgelopen en ze kunnen heronderhandelen over de prijs voor een nieuwe bestelling. Maar we weten niet wanneer die contracten aflopen.
Logischerwijs kun je in elk geval verwachten dat de productiekosten omlaag gaan met een vertraging vanwege langlopende contracten. Daarnaast is het ook mogelijk dat de vraag naar veel onderdelen relatief hoog is omdat bedrijven van de crisis hebben geleerd dat ze voorraden nodig hebben. Dat zorgt dan voor een tijdelijke extra vraag tijdens de periode dat voorraden aangelegd worden, onder meer van chips. Dit kan dan ook tijdelijk een sterke afname in consumentenaankopen compenseren. Zodra de voorraden aangelegd zijn kan het dan alsnog gebeuren dat de fabrieken veel te weinig vraag hebben en ze de prijzen sterk moeten gaan verlagen.
When a man finds a conclusion agreeable, he accepts it without argument, but when he finds it disagreeable, he will bring against it all the forces of logic and reason