Excel waardes optellen

[Friso_HK]

Mijn vraag
In mijn persoonlijke financiële overzicht wil ik alle transacties sorteren en automatisch laten optellen in de juiste categorie. Ik heb enkele transactie namen weggehaald. De transacties worden doormiddel van een .csv bestand automatisch onder elkaar gezet.



Wat ik graag wil is dat wanneer ik de categorie kies die achter het bedrag staat, dat het bedrag dan automatisch wordt geplaatst in een cel in een andere sheet (kijk hier onder).



Dan komt het bedrag, die ik daarvoor heb gecategoriseerd, in de behorende cel komt te staan.

Voorbeeld: Een bedrag van 164,95 euro (cel B5) aan voor de zorgverzekering. Ik categoriseer het bedrag als "Zorgverzekering" (cel C5). Door de categorisatie komt het bedrag uit cel B5 automatisch in de andere sheet in cel B47 te staan. Mocht ik nog een bedrag categoriseren als "Zorgverzekering" zou ik graag willen dat deze automatisch wordt opgeteld.


Relevante software en hardware die ik gebruik
MacOS, Excel

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
SUMIF functie, kom ik niet geheel uit.

Bij voorbaat dank,

Friso

[g0tanks]

Met SUMIF zou het moeten lukken. Kan je de exacte formule plaatsen die je hebt geprobeerd?

[dix-neuf]

Naast =SUMIF(...) ook mogelijk:
=SUMIFS(....)
=SUMPRODUCT(...)
=SUM(IF.... --> matrixfunctie

Als het in je bovenste blad om bedragen in meerdere maanden gaat, dan moet je (gelet op de indeling van je tweede blad) in het bovenste blad ook een kolom voor de datums opnemen en daar dan in je formule ook rekening mee houden.

[Voor 58% gewijzigd door dix-neuf op 09-01-2023 19:31]

[Microkid]

Als je datum, transactie, bedrag en categorie hebt, kan je ook een Pivottable (draaitabel) maken, als je daar handig in bent.

[jeroenkb]

Inderdaad een draaitabel op je lijst maken. Die maak je 1 keer en die ververs je gewoon als je nieuwe gegevens hebt toegevoegd.

En in aanvulling op bovenstaande:
1 kolom met maand (als je specifieke datum doet dan werkt dat niet goed in draaitabel)
1 kolom met jaar
1 kolom met bedrag
1 kolom met omschrijving
1 kolom met categorie

[Voor 45% gewijzigd door jeroenkb op 09-01-2023 17:40]

[Lustucru]

jeroenkb schreef op maandag 9 januari 2023 @ 17:37:
1 kolom met maand (als je specifieke datum doet dan werkt dat niet goed in draaitabel)
1 kolom met jaar

Met alle respect dit is onzin en echt een verkeerd advies. Juist door datums intact te laten kun je gebruik maken van de verschillende ingebakken datum groepeer en vergelijkfuncties.

[jeroenkb]

Lustucru schreef op maandag 9 januari 2023 @ 18:46:
[...]

Met alle respect dit is onzin en echt een verkeerd advies. Juist door datums intact te laten kun je gebruik maken van de verschillende ingebakken datum groepeer en vergelijkfuncties.

Fijn dat je meewerkt aan het vriendelijkere Tweakers en het nieuwe jaar met goede bedoelingen begonnen bent. Want we weten allemaal dat naar de woorden "met alle respect" iets volgt dat niets met respect te maken heeft.

Maar toch een kleine vriendelijke toelichting bij mijn keuzes:
De data die ik uit mijn bankapp haal ziet Excel niet als datumvelden. Die kan ik dan allemaal om gaan zetten of ik gebruik jaar en maand. Is voor mij meer dan voldoende om inzicht te krijgen in mijn uitgaven.

prettige avond nog

[Microkid]

jeroenkb schreef op maandag 9 januari 2023 @ 20:43:
[...]

De data die ik uit mijn bankapp haal ziet Excel niet als datumvelden. Die kan ik dan allemaal om gaan zetten of ik gebruik jaar en maand. Is voor mij meer dan voldoende om inzicht te krijgen in mijn uitgaven.

Met wat plak/knipwerk of formules is dat op te lossen. Eens met @Lustucru : als je goede datum velden heeft, kan je in de draaitabel keurig alles groeperen per jaar, maand en zelfs dag.

[The_Vice]

jeroenkb schreef op maandag 9 januari 2023 @ 17:37:
Inderdaad een draaitabel op je lijst maken. Die maak je 1 keer en die ververs je gewoon als je nieuwe gegevens hebt toegevoegd.

En in aanvulling op bovenstaande:
1 kolom met maand (als je specifieke datum doet dan werkt dat niet goed in draaitabel)
1 kolom met jaar
1 kolom met bedrag
1 kolom met omschrijving
1 kolom met categorie

Lustucru schreef op maandag 9 januari 2023 @ 18:46:
[...]

Met alle respect dit is onzin en echt een verkeerd advies. Juist door datums intact te laten kun je gebruik maken van de verschillende ingebakken datum groepeer en vergelijkfuncties.

In aanvulling op bovenstaande spraakverwarringen.

Ik zet altijd de datum in een eigen kolom, en dan drie kolommen met dag, maand ( =Month(A1) ), jaar (=Year(A1) ) om zodoende overzichten in een draaitabel te kunnen plempen in maand of jaar overzichten.

Microkid schreef op maandag 9 januari 2023 @ 20:50:
[...]
Met wat plak/knipwerk of formules is dat op te lossen. Eens met @Lustucru : als je goede datum velden heeft, kan je in de draaitabel keurig alles groeperen per jaar, maand en zelfs dag.

Doe mij maar de classic view, en dan met eigen dag/maand/jaarkolommen. Iets meer overhead, maar wel helemaal onder eigen controle.

[Voor 17% gewijzigd door The_Vice op 09-01-2023 20:53]

[Microkid]

The_Vice schreef op maandag 9 januari 2023 @ 20:51:
[...]
Ik zet altijd de datum in een eigen kolom, en dan drie kolommen met dag, maand ( =Month(A1) ), jaar (=Year(A1) ) om zodoende overzichten in een draaitabel te kunnen plempen in maand of jaar overzichten.

nogmaals: dat is niet nodig. Als je een echt datumveld gebruikt kan je in draaitabellen alles groeperen op jaar/maand/datum. Daarnaast kan je in het datumveld ook nog als filter gebruiken om een bepaald jaar te filteren.
Zie voorbeeld:

[Voor 6% gewijzigd door Microkid op 09-01-2023 20:58]

[The_Vice]

Microkid schreef op maandag 9 januari 2023 @ 20:56:
[...]

nogmaals: dat is niet nodig. Als je een echt datumveld gebruikt kan je in draaitabellen alles groeperen op jaar/maand/datum. Daarnaast kan je in het datumveld ook nog als filter gebruiken om een bepaald jaar te filteren.
Zie voorbeeld:
[Afbeelding]

Kan zijn, ik vind het toch veel prettiger werken.

[Friso_HK]

g0tanks schreef op maandag 9 januari 2023 @ 16:20:
Met SUMIF zou het moeten lukken. Kan je de exacte formule plaatsen die je hebt geprobeerd?

Dit is mijn formule momenteel: =SUMIF(B2:C10,"Boodschappen",B2:B10), met een uitkomst van 0

[Friso_HK]

dix-neuf schreef op maandag 9 januari 2023 @ 17:12:
Naast =SUMIF(...) ook mogelijk:
=SUMIFS(....)
=SUMPRODUCT(...)
=SUM(IF.... --> matrixfunctie

Als het in je bovenste blad om bedragen in meerdere maanden gaat, dan moet je (gelet op de indeling van je tweede blad) in het bovenste blad ook een kolom voor de datums opnemen en daar dan in je formule ook rekening mee houden.

Het bovenste blad bevat alle transacties die zijn gedaan van een bepaalde periode, dus er kunnen meerdere keren boodschappen, restaurants etc. naar voren komen. Daarna worden de gecategoriseerd en in de andere sheet wordt het totaal van die maand opgeteld. Ik ga even met de genoemde functies spelen!

[dix-neuf]

Friso_HK schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 12:06:
[...]
Dit is mijn formule momenteel: =SUMIF(B2:C10,"Boodschappen",B2:B10), met een uitkomst van 0

1. Je gegevens beginnen pas in rij 6, pas je formule daaraan aan.

2. Kijk in het Configuratiescherm (Landinstellingen) wat op jouw systeem als lijstscheidingsteken wordt gebruikt. In NL is doorgaans de puntkomma gebruikelijk i.p.v. de komma.

3. En kijk ook naar de Excelversie waarmee je werkt.
In de NL-versie is het niet =SUMIF maar =SOM.ALS, en SOMMEN.ALS, SOMPRODUCT, en SOM(ALS...(matrixfunctie).

[LauryanF]

Als je gebruik maakt van SUMIF (of SOM.ALS) en in aanvulling op wat dix-neuf al meldde:

1. Je meldt dat je op een apart tabblad wilt samenvatten / optellen; dit is in je voorbeeld niet in de formule verwerkt.

2. De eerste parameter binnen de formule SUMIF geeft het bereik aan waar je het criterium wilt toetsen. Dit zou in je screenshot kolom C zijn. Het laatste bereik zou het bereik zijn waarin je wilt optellen (kolom B dus).

Ik sluit me wel aan bij eerdere reacties; voor een soortgelijk overzicht maak ik gebruik van een draaitabel (pivot tabel). Werkt voor mij veel intuïtiever en is eenvoudiger aan te passen wanneer nieuwe categorieën / data aanwezig is.

[Friso_HK]

Even een update:

Ik heb de functie werkende gekregen met zelf ingevoerde getallen. Wat blijkt: de geïmporteerde bedragen uit het .csv bestand van mijn bank kunnen op een of andere manier niet gebruikt worden, ik denk door een soort importeer glitch? (Excuus als dit niet kan, mijn kennis is minimaal op dit vlak). Dus de gehele formule is correct, maar het zijn puur de cellen B2:B10 die niet werken, vervang ik ze met bijv. 10, 20, 30 etc. dan doen ze het wel. Het probleem zit hem in de komma die in de cellen staan, die worden blijkbaar anders herkent in Excel. Heeft iemand hier een oplossing voor? Ik heb substitute al geprobeerd, maar dat werk ook niet helaas.

[heuveltje]

Waarschijnlijk ziet hij je bedragen als tekst, en handelt ze dus ook zo af.
Werkt het wel als je de komma door een punt vervangt ? en kijk even waar celleigenschappen op staan

Maar even een zijstraat, maar zeker als je niet zo handig/bekend bent met excel.
Waarom wil je dat op deze manier doen ? Dit is best een hoop opzet werk, en achteraf zul je continu al je categorien op to date moeten houden etc..

Er zijn legio goedkope/gratis programma's / websites welke dit voor je doen. incl. veel extra functionaliteiten.
Vaak kan je dit ook al bij je bank zelf.

[Voor 9% gewijzigd door heuveltje op 12-01-2023 14:18]

[loeberce]

Friso_HK schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 14:08:
Even een update:

Ik heb de functie werkende gekregen met zelf ingevoerde getallen. Wat blijkt: de geïmporteerde bedragen uit het .csv bestand van mijn bank kunnen op een of andere manier niet gebruikt worden, ik denk door een soort importeer glitch? (Excuus als dit niet kan, mijn kennis is minimaal op dit vlak). Dus de gehele formule is correct, maar het zijn puur de cellen B2:B10 die niet werken, vervang ik ze met bijv. 10, 20, 30 etc. dan doen ze het wel. Het probleem zit hem in de komma die in de cellen staan, die worden blijkbaar anders herkent in Excel. Heeft iemand hier een oplossing voor? Ik heb substitute al geprobeerd, maar dat werk ook niet helaas.

Je kan met zoeken-vervangen de komma door een punt vervangen. Of Excel instellen dat de komma het decimale scheidingsteken is.